工作职责:
1.利用厅堂引荐、电话回访、上门拜访等多种渠道拓展优质客户,完成理财、基金、保险、贵金属等各类产品的业绩指标;
2.根据客户生命周期和风险承受能力,为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案,实现客户财富的保值增值;
3.负责PCRM(财富管理系统)客户信息维护、录入工作,对日常电话回访、现场面访等记录及时录入PCRM管理平台,实现客户精细化管理;
4.积极做好贵宾理财客户金融资产维护工作,做好优质客户的增值服务。
任职资格:
1.具有2年(含)以上银行相关工作经验,本科及以上学历;
2.具备销售技巧和较强的服务意识,良好的沟通及问题解决能力,有团队合作精神;
3.对银行的理财、基金、保险等金融产品营销有所了解,持有银行理财、基金、保险等从业资格,持有AFP、CFP者优先;
4.熟悉当地市场环境,拥有丰富优质客户资源;
工作地点:新塍/洪合/塘汇/姚庄/许村
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